1. 服务公司客户及部分高净值客户，为客户提供全方位综合金融财务规划，并维护好关系。开拓区域外客户，进行保险产品销售等；
2. 以客户需求为出发点，帮助客户进行产品选择、产品组合和资产配置，帮助客户规避健康、财务风险；
3. 依托整个集团资源，为客户提供家门口全场景的金融需求解决方案；
4. 接受公司系统的培训学习，通过专业知识技能学习，不断提升自身服务水平及综合解决保险等各类产品相关问题的能力；
5. 部分技能类课程研发、培训；
6. 执行和遵守公司各项政策和规章制度，保守业务机密；
7. 达成公司和上级领导下达的任务目标和经营指标；
8. 完成公司要求的其他相关事项。
